USA360で期待していた効果が見られない

お金全般

日記方式の2回目の投稿です!
記事としては短いですので、さらっとぜひお読みください。

我が家はジュニアNISAを子供3人分やっているのですが、
その中、株価下落時の緩衝材として期待して購入したのがUSA360です。
債券が緩衝材となるということはよく聞くと思うのですが、
その債券部分にものすごくレバレッジをかけたのがUSA360という投資信託です。

投資信託や株式を購入する時には、それぞれの銘柄に期待するものがあって、
その期待に応えられているのかどうかというのは常にチェックすべきです。

今回、USA360で一番期待していた株価下落局面がやってきました。
そこで期待していたのは、インデックスよりは下がらずに踏みとどまってほしいというところでした。

しかし、実際はどうだったかというと、USA360は金利上昇局面に弱く、
株価下落と金利上昇がセットになるとか期待したリターンを得られないということがわかりました。
長期保有するかどうかということも大事ですが、期待していた値動きにならなかったということが本当にショックでしたが、その値動きの期待にあう投資商品を今後も探していきたいと思います。

つらつらと記載しましたが最後までお読みいただきありがとうございました。

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